NACIONALES | 5 DIC 2025
ECONOMíA | FINANZAS
Argentina vuelve al mercado de capitales con bono para refinanciar deuda vieja
Esta es la primera emisión de bonos con estas características desde enero de 2018.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que Argentina emitirá un nuevo bono en dólares en el mercado de capitales, el cual será destinado exclusivamente a refinanciar deuda vieja y pagar vencimientos, buscando así no afectar las reservas del Banco Central.
Detalles del Nuevo Bono
| Característica | Especificación |
| Nombre | BONAR 2029N (Bono denominado en dólares) |
| Vencimiento | 30 de noviembre de 2029 (4 años) |
| Cupón (Tasa) | 6,5% (Pagos semestrales) |
| Moneda | Suscripción y pago en dólares |
| Legislación | Ley Local (Argentina) |
| Fecha de Operación | Próximo miércoles 10 de diciembre |
Caputo aclaró que el bono tiene legislación local para cumplir con la "Ley Guzmán", que prohíbe el endeudamiento en moneda extranjera bajo legislación foránea sin la aprobación del Congreso.
Objetivos de la Operación
El Ministerio de Economía busca capitalizar el contexto de "fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares" para alcanzar varios objetivos estratégicos:
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Pagar Vencimientos: La principal meta es cancelar parcialmente el vencimiento de capital de los bonos AL30 y AL29 que operan el 9 de enero de 2026, sin afectar las reservas netas.
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Acumulación de Reservas: Al tomar fondos para refinanciar el capital, los dólares que el Tesoro o el BCRA compren a partir de ahora podrán acumularse como reservas netas.
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Acuerdo con Bancos: El resultado de la operación será clave para terminar de cerrar el acuerdo con bancos por un crédito que oscila entre US$6.000 y US$7.000 millones.
El ministro confía en que "hay demanda" para este nuevo instrumento tras negociaciones con agentes del mercado.
